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公司动态

77亿港币收购加拿大煤矿 永晖焦煤力拓上游资源

文字:[大][中][小] 2014-12-22    浏览次数:1648    

发布公告称,将联合日本丸红商社(Marubeni Corp)收购多伦多上市的煤矿商Grande Cache Coal Corp全部已发行股本,总现金代价约9.83亿加元(约77亿港元)。

永晖焦煤投资者关系部有关人士对《每日经济新闻》表示,永晖焦煤的优势在于下游的物流方面,但是对上游资源一直比较关注,在焦煤的主要生产地,加拿大、澳大利亚等国也一直在寻找合适的并购对象。

在公告中,永晖焦煤也郑重宣布收购加拿大煤矿是透过投资矿产资产迈出的垂直整合业务模式的重要第一步,可以大大巩固其海运煤炭业务。分析人士也对此交易表示了看好。

资源未来还会升值

永晖焦煤官方网站称,永晖焦煤为中国最大的一体化进口焦煤供货商之一,是世界(尤其是蒙古)焦煤输送到中国的门户,是一家集采购、运输、仓储、加工及销售为一体的现代化大型企业。

永晖焦煤公告显示,永晖焦煤和丸红商社与加拿大的Grande Cache Coal Corp之前就有较好的贸易关系,永晖焦煤为Grande Cache Coal Corp在中国最大的采购商之一,而丸红商社则为其在日本销售代理超过30年。

永晖焦煤投资者关系部有关人士对《每日经济新闻》表示,永晖焦煤的优势在于下游的物流方面,但是对上游资源一直比较关注,在焦煤的主要生产地,加拿大、澳大利亚等国也一直在寻找合适的并购对象。因此此项并购是双方意愿的结果。由于之前双方有较好的合作,因此,加方对于永晖焦煤的物流设施和渠道也比较有信心,相信永晖焦煤能够进一步扩大投资者的收益。

对于此次交易,中投顾问煤炭行业研究员邱希哲认为从资源总量上来看,这是一笔划算的买卖。

永晖焦煤的昨日发布的公告显示,加拿大的Grande Cache Coal Corp为加拿大西部仅有的四家焦煤生产商之一,面积约22700公顷,目前已探明、推测和推断的资源总量为34600万吨。截至今年3月31日财政年度年产量为141万吨精煤,收购后计划在两年后将其年产量增加到350万吨以上。估计矿产可开采30年。

中商流通生产力促进中心资深煤炭行业分析师李廷则对未来预期表示看好。他对《每日经济新闻》表示,焦煤在中国是比较稀缺的资源,随着中国工业化和城镇化的进展,国内的需求量会越来越大。近年来,我国从加拿大进口的焦煤数量也在增加。去年就从进口了500多万吨焦煤。


李廷还表示,目前由国家能源局主导是保护性开发政策,对资源的控制会越来越紧,在这种情况下,国内的价格长期是看涨的。永晖焦煤并购应该是看中了这一点,估计未来的盈利会很好。

共同收购值得借鉴

近年来资源并购成为中国企业海外并购的主要方向,而在海外寻煤路上,中国企业频频出手。去年1月,兖州煤业(600188)出资32亿美元一口吃进澳大利亚Felix公司100%的股权。紧接着,中冶科工以2亿美元直接入股澳大利亚China FirstPtyLtd的母公司Resources HouseLtd,同时获得ChinaFirst煤矿项目的EPC总承包管理。国内另一家煤炭大鳄中国神华(601088)也透露,目前,神华已在澳大利亚获得了一个大型煤矿的勘探权,计划2015年之前建成一座1000万吨级的大型煤矿并投产。

和日本丸红商社的牵手是此次并购的一大特色。公告显示,此次收购是永晖焦煤通过与日本上市贸易公司Marubeni Corp成立合资公司共同完成,其中永晖持股60%。

永晖焦煤投资者关系部上述有关人士表示,和丸红合作主要原因是永晖焦煤主要优势在下游,在上游方面缺少经验,而丸红商社是知名的贸易商,在资源并购方面有丰富的经验。而且,永晖焦煤是去年才在香港上市的上市公司,在国际上并不是特别知名。因此,丸红从声誉和经验来说都是非常好的合作伙伴。

丸红上市为日本五大综合上市之一,是日本最大的贸易公司之一,截至10月28日,市值超过107亿美元,其业务覆盖金属、矿产能源、食品、化工纺织、运输机械、电力以及基建等项目。自上个世纪60年代就开始涉足煤炭行业。

邱希哲表示,这一收购方法值得国内其他企业借鉴。联合国外企业共同收购不仅可以有效降低投资风险,也增加了收购获得审批的可能性。不过,联合收购也可能存在收购主体意见难以统一,利益难以平衡等缺点。这需要企业根据自身情况、收购对象、合作对象等多方面因素进行合理的选择。

不过,永晖焦煤的收购并未一锤定音,公告显示,此项收购还要经过加拿大目标公司股东会的批准以及亚伯达法院、加拿大竞争局和工业部的批准。


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